南宮ng2023年，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)風(fēng)云變幻，經(jīng)歷了一波大起大落的市場(chǎng)行情。去庫存、暴跌、出海、零碳等都是產(chǎn)業(yè)鏈上下游熱議的關(guān)鍵詞。

　　近日，寧德時(shí)代董事長(cháng)出席2024年世界經(jīng)濟論壇年會(huì )，就一些問(wèn)題闡述了自身觀(guān)點(diǎn)。

　　當前，中國電池企業(yè)出海熱情愈發(fā)高漲。其表示，寧德時(shí)代與福特汽車(chē)展開(kāi)了一種很好的合作模式，將使用授權的服務(wù)模式，幫助福特汽車(chē)建造他們自己的電池廠(chǎng)。

　　“我們還將為歐洲、美國的許多汽車(chē)生產(chǎn)商甚至電池制造商提供類(lèi)似的服務(wù)模式，幫助它們迅速啟動(dòng)電池生產(chǎn)基地并成為全球一流的工廠(chǎng)，以應對氣候變化，這是我們的目標?！痹谷悍Q(chēng)。

　　這意味著(zhù)，寧德時(shí)代和福特汽車(chē)合作仍在順利推進(jìn)，并且曾毓群有意復制推廣這種新型合作模式。

　　考慮到海外市場(chǎng)不同的法律法規要求，以及政治上的不確定因素，寧德時(shí)代以技術(shù)授權等輕資產(chǎn)的形式進(jìn)入當地，是中國電池企業(yè)應對“出?！碧魬鸬囊粋€(gè)優(yōu)秀范例。

　　早前于2023年2月，福特就宣布與寧德時(shí)代合作，計劃在密歇根州馬歇爾建設動(dòng)力電池工廠(chǎng)，主要生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。福特汽車(chē)擁有該電池工廠(chǎng)所有權，寧德時(shí)代則提供籌建和運營(yíng)服務(wù)，同時(shí)就電池專(zhuān)利技術(shù)進(jìn)行授權。

　　去年正式生效的《通脹削減法案》，是促成福特汽車(chē)與寧德時(shí)代合作新建密歇根州電池工廠(chǎng)的重要原因。

　　該法案旨在鼓勵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈落戶(hù)，對于使用“美國制造”動(dòng)力電池的新能源汽車(chē)，給予每輛車(chē)最高7500美元的稅收抵免，但對動(dòng)力電池中的關(guān)鍵礦物、組件等來(lái)源有著(zhù)嚴格的標準。

　　此外，美國政府去年12月發(fā)布敏感實(shí)體指南，并于今年1月1日正式生效，明確由外國敏感實(shí)體制造或組裝的任何電池組件的車(chē)輛，將失去享受IRA法案提供的稅收抵免的資格。

　　根據該文件，從2024年開(kāi)始，從中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗等外國實(shí)體生產(chǎn)的電池組件出口美國應用到清潔能源汽車(chē)（包括電動(dòng)車(chē)和清潔燃料汽車(chē)）上將無(wú)法獲得消費者購買(mǎi)補貼；而從2025年開(kāi)始，中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗等外國實(shí)體生產(chǎn)的鋰、鎳、鈷、石墨等關(guān)鍵礦物出口美國應用到清潔能源汽車(chē)上將無(wú)法獲得消費者購買(mǎi)補貼。

　　到2025年，該項規定還將擴展至電池制造中所需的鋰、鈷和鎳等關(guān)鍵礦物南宮ng，即車(chē)輛不能含有在外國敏感實(shí)體提取加工的電池關(guān)鍵原材料，否則將無(wú)法享受稅收抵免。

　　外國敏感實(shí)體包括中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗政府擁有南宮ng、控制、管轄或指示的個(gè)體。此舉旨在進(jìn)一步阻止中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈從《通脹削減法案》的補貼中受益。

　　根據敏感實(shí)體指南，所有在中國注冊成立或中國政府持有其25%及以上股份的公司都將被視為外國敏感實(shí)體。如果一家公司25%的董事會(huì )席位、投票權或股權由敏感實(shí)體持有，該公司也將被認為是敏感實(shí)體。

　　在《通貨膨脹削減法案》簽署后，福特就因該工廠(chǎng)尋求寧德時(shí)代技術(shù)支援的計劃而遭受?chē)鴥容浾撆u。

　　2023年11月，據外媒報道，福特汽車(chē)稱(chēng)其美國密歇根州動(dòng)力電池工廠(chǎng)生產(chǎn)規模將較原計劃縮減四成。原定為35GWh的年產(chǎn)量將下調至20GWh。不過(guò)，福特方面解釋稱(chēng)，規模削減主要由于純電汽車(chē)在美國的普及速度不及預期。

　　今年1月5日，福特汽車(chē)的一位發(fā)言人表示，福特汽車(chē)公司在IRA和指南中沒(méi)有看到“任何將我們與中國電池生產(chǎn)商寧德時(shí)代的技術(shù)許可合作排除在（獲得補貼資格）外的內容”。

　　這意味著(zhù)寧德時(shí)代與福特汽車(chē)公司的技術(shù)合作未被排除在新細則已生效的IRA法案補貼之外。

　　值得注意的是，據美國彭博社、新加坡《聯(lián)合早報》20日報道，美國國會(huì )已禁止五角大樓采購包括寧德時(shí)代、比亞迪在內的6家中國企業(yè)生產(chǎn)的電池。報道聲稱(chēng)，這是美國會(huì )試圖進(jìn)一步推動(dòng)五角大樓供應鏈與中國“脫鉤”。

　　報道稱(chēng)，這項規定是去年12月22日通過(guò)的“2024財年國防授權法案”的一部分，美國防部將被禁止自2027年10月起從寧德時(shí)代、比亞迪和其他4家中國企業(yè)采購電池。

　　可見(jiàn)，在中國電池出海過(guò)程中，地緣政治、法律法規等因素已成為中國電池企業(yè)不容忽視的挑戰，通過(guò)技術(shù)授權等方式推進(jìn)市場(chǎng)合作會(huì )是相對穩妥的方式。

　　起點(diǎn)鋰電認為，技術(shù)授權不僅能讓電池企業(yè)從中收獲經(jīng)濟效益，更能實(shí)現與車(chē)企的深度綁定，打造全球品牌影響力。同時(shí)南宮ng，除了技術(shù)授權，在當地建廠(chǎng)、實(shí)現本土化產(chǎn)能供應南宮ng，也是應對綠色壁壘南宮ng、進(jìn)一步深化全球戰略布局的途徑。

　　寧德時(shí)代目前在海外擁有兩座全資電池生產(chǎn)基地，分別位于德國和匈牙利。其中，德國工廠(chǎng)已投產(chǎn)，匈牙利工廠(chǎng)規劃產(chǎn)能100 GWh，一期已開(kāi)工建設，預計兩年左右建設完成。

　　去年11月，寧德時(shí)代還與全球第四大汽車(chē)集團Stellantis簽署戰略諒解備忘錄，探討以對等模式成立一家合資企業(yè)的可能性，并計劃在歐洲建造一座新的磷酸鐵鋰電池工廠(chǎng)。

　　不過(guò)，政策法規之外，人力成本、文化差異等也是中國電池企業(yè)不容忽視的挑戰。此前，億緯鋰能事長(cháng)劉金成強調，“在歐洲建工廠(chǎng)成本會(huì )比國內高出好幾倍，去歐洲建工廠(chǎng)，要算算口袋里的錢(qián)有多少，腰桿子有多硬。而且不同國家有不同的風(fēng)土人情，怎么和當地文化融合也是大問(wèn)題?！?/p>

　　他就過(guò)去兩年碳酸鋰價(jià)格高企分析稱(chēng)，這是由于新冠疫情，導致以中國企業(yè)為代表的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈在鋰金屬領(lǐng)域的投資決策受到影響。與此同時(shí)，中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速增長(cháng)，增速達到80%-100%，由此造成了碳酸鋰短缺并導致價(jià)格快速上漲。

　　曾毓群認為，目前新能源汽車(chē)市場(chǎng)的年預期增速在30%-35%，在這種情況下，鋰金屬等原材料的供應是有足夠保障的。

　　這意味碳酸鋰未來(lái)暴漲暴跌的行情不再上演。實(shí)際上，目前碳酸鋰現貨價(jià)格已跌至當前10萬(wàn)元/噸以下的水平。

　　展望后市，市場(chǎng)人士認為，鋰鹽供應端在2023—2024年有大量項目集中投產(chǎn)和擴產(chǎn)，新能源動(dòng)力和儲能電芯仍有望帶動(dòng)碳酸鋰需求，但2024年需求增速預期下調。

　　此外，電池回收也被曾毓群視為解決鋰電池金屬材料供應的關(guān)鍵一環(huán)。他提及，寧德時(shí)代目前的鎳、鈷、錳回收率達到99.6%，鋰的回收率也達到91%。去年，寧德時(shí)代旗下子公司廣東邦普從10萬(wàn)噸報廢電池中回收了1.3萬(wàn)噸碳酸鋰。鎳、鈷、錳是鋰電池制造所需的關(guān)鍵金屬材料。

　　曾毓群預測，由于電池回收材料的應用，到2042年，中國有可能不需要在鋰電池生產(chǎn)中使用新開(kāi)采的金屬。他還表示，如果電池回收技術(shù)可以在全球范圍得到推廣，鋰電池金屬原材料的供應問(wèn)題將迎刃而解。

　　值得注意的是，在碳酸鋰價(jià)格暴跌之際，不少人士對鈉電的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程感到擔憂(yōu)。

　　曾毓群提及，經(jīng)濟型新能源汽車(chē)可以考慮采用成本更低廉的鈉離子電池，以降低對鋰電池金屬的使用。他透露，寧德時(shí)代的第二代鈉離子電池可實(shí)現新能源汽車(chē)400-500公里的續航里程。

　　寧德時(shí)代在2021年發(fā)布了其第一代鈉離子電池，并在去年宣布，其鈉離子電池將首發(fā)落地奇瑞車(chē)型。

　　可見(jiàn)，無(wú)論是從資源戰略還是差異化競爭角度，寧德時(shí)代對鈉電池在新能源汽車(chē)上的應用前景依舊看好且堅定。而不止寧德時(shí)代這家“帶頭大哥”，近期，起點(diǎn)鈉電走訪(fǎng)調研了多家鈉電池企業(yè)，也均持有相同觀(guān)點(diǎn)。

　　比如，鵬輝表示，盡管鈉電會(huì )受到一些沖擊和影響，但鈉電具有自身獨特的電化學(xué)特性，尤其是低溫放電特性和高倍率特性?xún)?yōu)異，能適配寒冷地區的應用需要，存在差異化競爭的可能性。預計2024年，鈉電應用將逐漸起量。

　　比克電池認為，鈉電未來(lái)成本一定會(huì )比鐵鋰低，也不會(huì )有資源“卡脖子”的風(fēng)險。目前發(fā)展鈉電產(chǎn)業(yè)政府有信心、資本有信心，但鈉電的發(fā)展有過(guò)程，有市場(chǎng)培育期，這需要產(chǎn)業(yè)鏈共同努力。

　　去年底，江淮釔為和江鈴新能源的兩款鈉離子電池新車(chē)型已量產(chǎn)下線(xiàn)公里左右，其鈉離子電池分別由中科海鈉和孚能科技供應。

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