南宮ng芯源微4月29日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2024年4月28日接受260家機構調研，機構類(lèi)型為QFII、保險公司、其他、基金公司、海外機構、證券公司、陽(yáng)光私募機構南宮ng。 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內容介紹：

　　答：公司2023年新簽訂單同比基本保持持平，其中，前道Track保持較快的增長(cháng)速度；前道清洗設備簽單較為穩健，物理清洗繼續保持行業(yè)龍頭地位，化學(xué)清洗機新品在重點(diǎn)客戶(hù)實(shí)現有序突破，有望成為公司新的業(yè)績(jì)增長(cháng)點(diǎn)；后道先進(jìn)封裝及小尺寸設備受下游市場(chǎng)景氣度影響階段性承壓。 2024年第一季度，公司新簽訂單情況良好，前道Track獲得了重要客戶(hù)批量重復性訂單，簽單表現良好；后道先進(jìn)封裝行業(yè)景氣度有所復蘇，疊加國內2.5D先進(jìn)封裝的持續擴產(chǎn)，簽單表現良好；前道物理清洗及化合物領(lǐng)域公司繼續鞏固行業(yè)龍頭地位，跟隨主要客戶(hù)擴產(chǎn)節奏略有波動(dòng)。

　　答：2023年，公司總營(yíng)收17.17億元，其中，前道Track、前道清洗均保持了較快的增長(cháng)速度，后道先進(jìn)封裝、化合物份額占比略有下降，全年總體收入結構良好。 2024年第一季度，公司前道Track收入同比實(shí)現高速增長(cháng)，前道清洗保持良好增速，后道先進(jìn)封裝和化合物領(lǐng)域受23年新簽 訂單下滑影響，一季度驗收資源相對較少，收入同比略有下降。

　　答：公司對2024年全年簽單較為樂(lè )觀(guān)，分產(chǎn)品來(lái)看，前道Track目前國產(chǎn)替代率仍然較低，公司offline、I-line、KrF等較成熟產(chǎn)品正處于穩步放量階段，浸沒(méi)式產(chǎn)品已完成0-1的突破，截至23年底，已獲得國內5家重要客戶(hù)訂單，公司將快速推進(jìn)浸沒(méi)式產(chǎn)品的成熟和穩定進(jìn)程。 公司前道物理清洗已成為國內邏輯、功率客戶(hù)首選品牌，近年來(lái)持續鞏固國內領(lǐng)先優(yōu)勢，23年新推出的高產(chǎn)能物理清洗設備已進(jìn)入國內重要存儲客戶(hù)端驗證，有望打開(kāi)新的增量市場(chǎng)。前道化學(xué)清洗已獲國內重要客戶(hù)驗證性訂單，目前已有多家客戶(hù)進(jìn)入到實(shí)質(zhì)性的機臺配置和商務(wù)談判階段，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程迅速推進(jìn)中。 后道先進(jìn)封裝行業(yè)24年景氣度或出現復蘇，疊加2.5D先進(jìn)封裝的產(chǎn)能緊張持續擴產(chǎn)，整體行業(yè)景氣度良好，公司后道先進(jìn)封裝設備部分指標已實(shí)現國際領(lǐng)先，并獲得了多家海外龍頭客戶(hù)的持續認可。綜合來(lái)看公司對今年簽單保持較為積極的態(tài)度。

　　答：截至23年底公司在手訂單22億元（含稅），24年第一季度新簽訂單情況良好，其中，短交期類(lèi)產(chǎn)品占比較高。截至24年一季度末，公司在手訂單繼續保持良好增長(cháng)，可以對24年收入提供良好支撐。目前公司規劃的機臺及驗收進(jìn)度良好。

　　答：目前公司前道Track已成為國內大部分功率客戶(hù)Baseline產(chǎn)品，獲得了多家客戶(hù)的高度認可，近年來(lái)批量銷(xiāo)售規模持續增長(cháng)。在國內邏輯、存儲客戶(hù)端，公司offline、I-line、KrF等較成熟產(chǎn)品已在多家主要客戶(hù)端完成驗證，已進(jìn)入小批量供貨階 段，浸沒(méi)式機臺已獲國內5家重要客戶(hù)訂單，目前正在加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

　　答：前道涂膠顯影設備是半導體產(chǎn)線(xiàn)上唯一與光刻機聯(lián)機作業(yè)的核心設備，以體型大、單元數量多、軟件調度復雜、集成度高著(zhù)稱(chēng)，最為重要的是，它與光刻機高度綁定。作為產(chǎn)線(xiàn)上最稀缺的資源，客戶(hù)很難拿出冗余的光刻機與國產(chǎn)涂膠顯影機聯(lián)機驗證，驗證條件和評估周期相比其它前道設備更難南宮ng、更長(cháng)。此外，由于與光刻機聯(lián)機作業(yè)，涂膠顯影機的兩大關(guān)鍵指標產(chǎn)能（WPH）、穩定性（UPTIME）也不能低于光刻機，不能拖光刻機的后腿，客戶(hù)對于這兩項指標的要求都是極高的南宮ng，尤其是在近兩年，國際主流光刻機在產(chǎn)能效率等方面已經(jīng)開(kāi)始全方位提升，這對前道涂膠顯影機的研發(fā)迭代提出了更高的要求。 公司于2018年推出首臺前道Track，經(jīng)過(guò)多年研發(fā)、驗證及量產(chǎn)應用，公司目前已成功推出包括offline、I-line、KrF、ArF浸沒(méi)式等在內的多種型號產(chǎn)品，成功在下游客戶(hù)端搶占一席之地，目前已積累了數十臺光刻機聯(lián)機的寶貴經(jīng)驗。公司將繼續把握半導體行業(yè)發(fā)展機遇，緊緊圍繞下游客戶(hù)需求，立足涂膠顯影主賽道，持續開(kāi)展技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品迭代，加快推進(jìn)產(chǎn)品成熟化、標準化，持續提升機臺穩定性及產(chǎn)能效率，為客戶(hù)提供更具性?xún)r(jià)比和競爭力的半導體裝備產(chǎn)品及工藝整體解決方案。

　　問(wèn)：公司是國內唯一可以提供量產(chǎn)型涂膠顯影設備的廠(chǎng)商，未來(lái)是否會(huì )有其他國內廠(chǎng)商參與到這個(gè)賽道

　　答：前道涂膠顯影機市場(chǎng)空間很大，所以國內也有友商想來(lái)切入這個(gè)領(lǐng)域，目前國內友商還處于研發(fā)驗證階段，距離工藝達標、光刻機聯(lián)機量產(chǎn)、穩定性運行還有很長(cháng)一段路要走。我們的 邏輯是，強者不會(huì )去過(guò)多關(guān)注后面的競爭者，而是關(guān)注客戶(hù)關(guān)注自身的核心競爭力。自己做得更好，跑得更快，把別人遠遠地甩在身后南宮ng。

　　答：公司前道化學(xué)清洗機于2024年3月正式公開(kāi)發(fā)布，機臺具有高工藝覆蓋性、高穩定性、高潔凈度、高產(chǎn)能等多項核心優(yōu)勢，適用于沉積前清洗、蝕刻后清洗、離子注入后清洗、CMP后清洗等多種前段工藝和后段工藝清洗進(jìn)程，可適配高溫SPM工藝，整體工藝覆蓋率達80%以上；機臺搭載獨立開(kāi)發(fā)的新一代高清洗效率低損傷射流噴嘴，潔凈度已達到先進(jìn)制程所需水平。公司化學(xué)清洗設備堅持高舉高打戰略，致力于為國內客戶(hù)解決卡脖子難點(diǎn)工藝，獲得了下游客戶(hù)的廣泛關(guān)注，于2023年獲國內重要客戶(hù)驗證性訂單，目前已有多家客戶(hù)進(jìn)入到實(shí)質(zhì)性的機臺配置和商務(wù)談判階段，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程迅速推進(jìn)中，公司將力爭在前道化學(xué)清洗賽道實(shí)現跨越式發(fā)展。

　　答：公司于2021年獲得國內重要存儲客戶(hù)支持，開(kāi)始提前布局臨時(shí)鍵合、解鍵合設備，目前公司臨時(shí)鍵合機、解鍵合機整體技術(shù)已達到國際先進(jìn)水平，產(chǎn)品成功打破國外壟斷，已陸續獲得國內多家頭部客戶(hù)訂單，成功實(shí)現卡位，進(jìn)入小批量銷(xiāo)售階段。

　　問(wèn)：2024年國內先進(jìn)封裝行業(yè)景氣度是否會(huì )回暖南宮ng，2.5D先進(jìn)封裝后續擴產(chǎn)情況

　　答：目前國內主要先進(jìn)封裝客戶(hù)的稼動(dòng)率已出現回暖跡象，今年行業(yè)景氣度同比可能會(huì )有積極的轉變。2.5D先進(jìn)封裝是未來(lái)的發(fā)展趨勢，目前國內領(lǐng)先的2.5D先進(jìn)封裝客戶(hù)還在擴張期，也有多家先進(jìn)封裝客戶(hù)正在積極布局2.5D先進(jìn)封裝，公司長(cháng)期看好國 內2.5D/3D先進(jìn)封裝的發(fā)展，已提前做好戰略性布局，和國內多家主要客戶(hù)深度合作，已覆蓋包括后道涂膠顯影機、清洗機、去膠機、刻蝕機、臨時(shí)鍵合機、解鍵合機、Frame清洗機等多款產(chǎn)品。未來(lái)公司將繼續圍繞2.5D先進(jìn)封裝布局重要設備;

　　彤程新材：光刻膠產(chǎn)品線(xiàn)取得新突破，預計多支ArF/ArFi產(chǎn)品將在下半年逐步實(shí)現量產(chǎn)導入

　　“氫能2.0時(shí)代”到來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈“多點(diǎn)開(kāi)花”！氫能納入能源法審議，與三大能源同級管理！一季報業(yè)績(jì)高增股出爐

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　　已有460家主力機構披露2023-12-31報告期持股數據，持倉量總計9513.49萬(wàn)股，占流通A股68.99%

　　近期的平均成本為97.21元?？疹^行情中，目前正處于反彈階段，投資者可適當關(guān)注。該股資金方面呈流出狀態(tài)，投資者請謹慎投資。該公司運營(yíng)狀況尚可，多數機構認為該股長(cháng)期投資價(jià)值較高，投資者可加強關(guān)注。

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